Крупнейшие западные банки, оставшиеся в России, заплатили Кремлю более €800 млн налогов в прошлом году, что в четыре раза больше довоенного уровня, несмотря на обещания минимизировать свое присутствие в РФ после ее полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом пишет Financial Times.
Западные банки платят налоги в РФ
Семь крупнейших по размеру активов в России европейских банков — Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP — сообщили о совокупной прибыли в размере более €3 млрд в 2023 году.
Как отмечает издание, эта прибыль в три раза больше, чем в 2021 году, и частично была получена за счет средств, которые банки не могут вывести из страны.
В результате скачка прибыльности европейские банки заплатили около €800 млн налогов по сравнению с €200 млн в 2021 году, показывает анализ Financial Times. Это произошло в дополнение к прибыли американских кредиторов, таких как Citigroup и JPMorgan.
Налоги, уплаченные европейскими банками, эквивалентные примерно 0,4% всех ожидаемых неэнергетических доходов российского бюджета на 2024 год, являются примером того, как иностранные компании, остающиеся в стране, помогают Кремлю поддерживать финансовую стабильность и войну против Украины, несмотря на западные санкции.
По оценке FT, иностранные кредиторы выиграли не только от более высоких процентных ставок, но и от международных санкций в отношении российских банков. Эти меры лишили их конкурентов доступа к международным платежным системам и повысили привлекательность западных банков для клиентов в стране.
Raiffeisen Bank в РФ
Отмечается, что более половины налоговых выплат европейских банков в размере €800 млн приходится на австрийский Raiffeisen Bank International (RBI), который имеет самое большое присутствие в России среди иностранных кредиторов.
В 2021-2023 годах прибыль RBI в России выросла более чем в три раза до €1,8 млрд, составив половину общей прибыли австрийской группы по сравнению с примерно третью до полномасштабной войны.
В дополнение к обычным налоговым отчислениям в 2023 году Raiffeisen заплатит €47 млн налога на прибыль, который Кремль наложил на некоторые компании в прошлом году.
После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года RBI неоднократно заявлял о своих планах по сокращению и выводу активов из России. Он столкнулся с постоянной критикой со стороны Европейского центрального банка и Министерства финансов США за то, что до сих пор не завершил вывод активов.
Несмотря на то, что RBI предпринял некоторые усилия по сокращению своего российского присутствия — например, уменьшение кредитного портфеля на 56 процентов с начала 2022 года, — некоторые меры указывают на обратное, пишет FT.
Как пишет издание, недавние вакансии RBI в России свидетельствуют об амбициозных планах по “многократному расширению активной клиентской базы”.
Другие банки в России
Deutsche Bank, венгерский OTP и Commerzbank значительно сократили свое присутствие в России, которое и так было небольшим по сравнению с RBI, заявили их представители. Intesa ближе всех к выходу, но она еще не продала свой российский бизнес. UniCredit отказался от комментариев.
Несмотря на закрытие корпоративного и розничного бизнеса, Citigroup, четвертый по величине американский кредитор, получивший $149 млн прибыли и выплативший $53 млн в России в 2023 году, стал четвертым по величине налогоплательщиком среди западных банков в России, согласно расчетам Киевской школы экономики, основанным на данных российского Центробанка.
Другой американский гигант, JPMorgan, заработал $35 млн и заплатил $6,8 млн налогов, по данным исследовательского института.
JPMorgan, некогда основной подрядчик российских банков по открытию корреспондентских счетов в долларах США, пытается уйти с 2022 года. Сейчас банк застрял и столкнулся с многомиллионным иском от своего бывшего партнера в России, ВТБ.
Данные американских банков не включены в общую сумму в €800 млн, поскольку они не указывают сопоставимые российские результаты в отчетности группы, использованной для расчетов FT.
Западные кредиторы выиграли от введения санкций против большей части российского финансового сектора, который был лишен доступа к международной межбанковской платежной системе Swift. Это сделало международные банки финансовым спасательным кругом между Москвой и Западом.
Эти факторы способствовали тому, что чистый комиссионный доход RBI в России вырос в три раза — с €420 млн в 2021 году до €1,2 млрд в 2023 году.
— Не только в интересах RBI оставаться в России. Российский центральный банк сделает все возможное, чтобы не дать им уйти, потому что в России мало неподсанкционных банков, через которые можно получать и отправлять платежи Swift, — сказал один из высокопоставленных российских банковских руководителей.
По его словам, сейчас российские и иностранные контрагенты часто проводят трансграничные платежи в рублях, но российская валюта также проходит через счета в RBI и аналогичных банках “для снижения санкционного риска” и “ускорения процесса”.
Совокупные показатели выручки, прибыли и налогов международных банков снизились с 2022 года, но по-прежнему значительно превышают довоенные результаты.
Банки также выиграли от повышения процентных ставок: ключевая ставка российского Центробанка сейчас составляет 16 процентов, что почти в два раза выше, чем до полномасштабной войны.
Повышение ставок помогло кредиторам получить огромные доходы от кредитов с плавающей процентной ставкой и накопить дополнительный доход от средств, задержанных на российских депозитных счетах.
Банки не могут получить доступ к денежным средствам, заработанным в России, из-за введенных в 2022 году регуляторных ограничений, запрещающих выплату дивидендов российскими дочерними компаниями предприятиям из “недружественных” западных стран.
— Мы не можем ничего делать с российскими депозитами, кроме как хранить их в центральном банке. Поэтому с ростом процентных ставок росла и наша прибыль, — говорит изданию один из руководителей европейского банка с российским филиалом.
Около 20 процентов налоговых выплат в российский бюджет в 2023 году, сделанных ОТП, составили налоги на дивиденды, сообщили изданию в банке. Значительная часть средств компании остается на депозитных счетах в России, добавили FT источники в банке.
Заблокированные денежные средства представляют собой значительное препятствие для выхода из России. С начала 2022 года банкам также требуется личное разрешение президента Владимира Путина на продажу своих российских активов.
Только семь западных банков — из 45, включенных в список тех, кто нуждается в президентском одобрении для выхода, — получили такое разрешение, включая Mercedes-Benz Bank и Intesa.