Министерство финансов объявило об успешном завершении операции по реструктуризации долга Украины по 13 сериям еврооблигаций и облигациям Укравтодора на сумму около $20,5 млрд.
Реструктуризация долга Украины
Эта транзакция осуществлена с целью восстановления долговой устойчивости, сохранения макрофинансовой стабильности и увеличения ресурсов госбюджета в условиях продолжения российской агрессии против Украины, объяснили в Минфине.
Реструктуризация включала обмен государственных еврооблигаций и облигаций Укравтодора на сумму около $20,5 млрд (примерно $24 млрд с учетом капитализированных процентов) на новые серии облигаций стоимостью $15,2 млрд.
— В результате этого соглашения государственный и гарантированный государством долг Украины сокращен на около $9 млрд. Это означает номинальное снижение стоимости долга на 37% с первого дня действия соглашения и снижение чистой приведенной стоимости долга на около 60% (при ставке дисконтирования 14%), — говорится в сообщении.
Таким образом, долговые выплаты уменьшаются на 93%, что приведет к экономии $11,4 млрд в течение следующих трех лет, а расходы на обслуживание и погашение госдолга до 2033 года уменьшатся на 77%. Это позволит сэкономить в общей сложности $22,8 млрд.
Это соглашение соответствует целям программы МВФ по устойчивости долга и одобрено группой кредиторов Украины.
Реструктуризация выполнена в сотрудничестве с White & Case как юридическими советниками и Rothschild & Co как финансовыми советниками Минфина Украины.
Еще в декабре 2023 года кредиторы Украины из стран G7 и Парижского клуба продлили отсрочку выплат по госдолгу до марта 2027 года.
А в июле 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет Кабмину до октября приостановить выплаты по госдолгу в случае необходимости.
