Concorde Capital допоміг Укрзалізниці реструктуризувати $500 млн боргу

Успішне закриття вищезгаданої угоди дозволило компанії попередити дефолтну ситуацію по єврооблігаціях і не допустити одночасного дострокового повернення  $500 млн.

– Компанія отримала можливість завершити процес реструктуризації боргу, забезпечити фінансову стабільність залізничної галузі, а також зберегти кредитну історію і імідж сумлінного позичальника на міжнародному ринку капіталів, – зазначив в.о. голови правління ПАТ Укрзалізниця Євген Кравцов.

Цього вдалося досягти, в тому числі і завдяки високопрофесійній роботі радників.

– Вперше фінансовим радником у нас була компанія з України, що нетипово для роботи на ринках іноземного капіталу. Але умови, які ми отримали в процесі, заощадили для Укрзалізниці значні кошти. Отже, національні фінансові гравці мають достатній рівень і на рівних конкурують з відомими міжнародними фінансовими гравцями, – підкреслив директор з економіки та фінансів товариства Андрій Рязанцев.

26 грудня 2017 Національний банк України зареєстрував зміни до договору позики від 19 лютого 2016 року, укладеного в рамках випуску єврооблігацій.

Читайте: Укрзалізниця підвищить ціни та запропонує нові послуги

Зміни в договір позики передбачають, зокрема, виключення з випадків невиконання зобов’язань простроченої внутрішньої заборгованості, і, в загальному, виключення посилань на будь-яку заборгованість, яка вже була реструктуризована, а також відмова власників єврооблігацій компанії від їх права на прискорене повернення позики, пов’язаного з незавершеною реструктуризацією місцевої заборгованості до 31 грудня 2017 року.

Раніше власники облігацій компанії підтримали шляхом електронного голосування відповідні зміни і затвердили їх надзвичайним рішенням на 8 грудня 2017.